Meine Kontaktdaten
Rainer Wolfrum Dipl.Betriebswirt (FH), CFP
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Ruhestandsplanung
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
Meine Beratungsphilosophie
Als "Personal Trainer" für Ihre Finanzen berate ich Sie kontinuierlich und umfassend zu Ihren finanziellen Fragestellungen.
Sie erhalten Transparenz für Ihre Entscheidungen und damit die Basis, Ihre Ziele bestmöglich zu erreichen.
Bei großen Familienvermögen greife ich auf Family-Office-Lösungen von FERI zurück.
Als Qualitätsversprechen für Sie bin ich nach dem höchsten internationalen Standard als Certified Financial Planner® (CFP®) sowie nach DIN ISO 22222 zertifiziert.
Für Unternehmer und Geschäftsführer bin ich Gesprächspartner in Fragestellungen wie bspw.
• bAV, bKV, Zeitwertkonten etc.- gemeinsam mit TPC
• GGF-Versorgung
• D&O, Cyber- und Industrieversicherungen
Aktuelle Themen
Als Mitglied des Beratungszentrums für StB/ WP/ RA biete ich spezialisierte Beratungsleistungen für Sie als Berufsträger - insbesondere, wie Sie Ihre Haftung minimieren und beherrschbar machen.
Aktuell: Berufsrechtsreform
Mein Werdegang
| 2025 | Weiterbildung zum Generationenberater |
|---|---|
| 2025 | Weiterbildung zum Ruhestandsplaner |
| 2020 | als "Top Berater in Geldanlage" auf WhoFinance.de auf Basis von Kundenbewertungen ausgezeichnet |
| seit 2014 | Dozent an der MLP Corporate University, insbesondere zu den Themen Geldanlage/ Vermögensmanagement sowie ganzheitliche Finanzplanung |
| 2012 bis 2016 | 5x in Folge unter den besten 10 Prozent der Teilnehmer im Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" des Magazins Euro |
| 2010 bis 2012 | Weiterbildung zum Certified Financial Planner (CFP) und geprüften privaten Finanzplaner (DIN ISO 22222) |
| seit 2002 | selbständiger Finanzplaner in Zusammenarbeit mit MLP |
| 1996 bis 2001 | Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzmanagement |
Meine Interessen
- Bergsport in allen Facetten
- Ausdauersport
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
