Meine Kontaktdaten
Peter Hereth Diplom-Ingenieur (FH)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Banking, Konto und Karte
- Gesundheit
- Versicherung
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Finanzcoaching
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Ehrlichkeit und Offenheit sind für mich die Basis einer langfristigen Zusammenarbeit.
Für meine Mandanten bin ich der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über die Ruhestandsplanung bis zu Versicherungen.
Ausgehend von Ihren persönlichen Vorstellungen stelle ich Ihnen Ihre individuellen Optionen nachvollziehbar dar. So können Sie selbst die passenden Entscheidungen treffen.
Statt auf eigene Produkte greife ich dabei auf alle relevanten Anbieter zurück.
Mein Werdegang
seit 2018 | European Financial Advisor (EFA) |
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seit 2016 | Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) |
seit 2013 | Finanzfachwirt (FH) |
seit 2009 | Certified Financial Planner® |
seit 2009 | Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005) |
2007 - 2008 | Berufsbegleitendes Studium an der Finanzakademie der European Business School in Oestrich-Winkel |
seit 2000 | Berater bei MLP in Bayreuth Executive Consultant seit 2007 Senior Consultant seit 2001 |
seit 1999 | Diplom-Ingenieur (FH) |